星期二 - 6月 05, 2018

拜耳併購孟山都預計在六月七日完成

勒沃庫森,201864─在獲得所有相關監管單位核准後,拜耳計畫在6月7日完成孟山都併購案。拜耳執行長Werner Baumann說:「孟山都併購案是強化我們在健康及營養領先事業組合的策略里程碑。拜耳農業事業將增加一倍,並在農業領域打造領導創新的火車頭,讓我們可以提供客戶更好的服務,帶來長期的成長潛力。」

拜耳在2016年5月宣布併購孟山都的意願,並在當年9月簽約以每股128美元的價格收購,包括到2018年2月28日止孟山都的債務,目前併購成本約為630億美元。有關於相關監管單位核准過程上,拜耳已同意分拆在2017年銷售額達22億歐元的事業,以76億歐元出售。包括孟山都和分拆的事業,2017年健康和農業事業的規模大致相當,總估算銷售額約為450億歐元,其中作物科學合計銷售總額約為200億歐元。連分拆事業一起計算,2017年兩家公司的員工約共有11萬5000人。

併購案將創造重要的價值。拜耳預計從2019年開始,每股核心盈餘將有正面貢獻。從2021年開始,將有二位數百分比的增長。此外,根據分拆調整,到了2022年,拜耳預估綜效將帶來年度12億美元的特殊項目前稅息前折舊攤銷前盈餘。

為了收購孟山都,拜耳擔保了初期過渡融資570億美元。2016年9月以透過股權與債權組合交易的再融資,某些部分已經完成。最後的資本籌資方法將是以增資發行新股, 也於昨天宣布。

從6月7日開始,拜耳將成為孟山都的單一股東。根據美國司法部的核准條件,一旦拜耳完成出售業務分拆給巴斯夫,就可以與孟山都進行整合,預計約需兩個月的時間。Baumann指出,「過去兩年我們努力準備即將來臨的整合,我們具有整合其他大型公司的豐富經驗足以證明我們可以順利完成。」

拜耳將保留公司名稱,孟山都將不再是一個公司的名字,但孟山都的產品名稱將維持不變,並成為拜耳的產品組合。

 

完整提供創新的科技和解決方案

「要用永續的方法,為增加中的人口 生產更多健康安全及負擔得起的食物,創新不可或缺。兩家公司的合併,可以讓我們快速帶來更多的創新,為全世界的農民提供適合他們的解決方案。」董事會成員和作物科學部總裁Liam Condon說,「未來,我們在實驗室或田間的團隊,將能採取更加全面的創新方法,面對我們在農業上面臨的巨大挑戰。」

包括孟山都和分拆事業,2017年拜耳在研發上投入估算約57億歐元,其中24億歐元研發投資在合併的農業部門。

 

強化永續和責任的承諾

拜耳充分意識到農業領導地位的高度責任。公司將持續更進一步強化在永續領域上的承諾。身為領導者,拜耳將致力於維護最高的道德和責任標準,強化健康和營養的取得,並進一步減少對環境的影響。Baumann說,「在達成永續上,我們將採取跟達成財務目標一樣嚴格的標準。」

拜耳也承諾進一步加強利害關係人及股東的參與。Baumann說,「我們的目標是深化與社會的對話。我們會聆聽批評者的意見,尋找共同點展開合作。農業太重要了,不能允許意識形態的差異而使其停滯不前。我們必須進行對話,必須彼此傾聽,這是搭起橋梁的唯一途徑。」

 

關於拜耳

拜耳是一間核心競爭力在於醫療保健與農業領域的全球性生命科學企業。我們提供專為造福人群與提升生活品質而設計的產品與服務。集團更以創新、成長與高獲利力來創造價值作為目標。拜耳致力於遵守永續發展的原則,並負起作為企業公民的社會與倫理責任。在2017財務年度中,集團旗下共有約99,800位員工,營業額為350億歐元。資本支出達24億歐元,研發支出為45億歐元。更多資料,請至www.bayer.com.tw

 

有關前瞻性資訊的警告聲明

此訊息內含的特定聲明可能構成「前瞻性聲明」。實際結果可能與前瞻性聲明中的敘述或預測有顯著差異。造成實際結果有顯著差異的可能因素包含以下:併購時雙方可能無法在預期時間內達成併購預期綜效及營運效率,或無法完成併購,以及可能無法成功整合孟山都與拜耳的運作方式;成功整合有可能比預期更困難、耗時或花費更多金錢;在宣布併購後,營收可能比預期更低、營運成本上升、顧客流失及事業中斷(包含但不限於與員工、顧客、客戶或供應商維持良好關係的困境)可能比預期更嚴重;留用某些孟山都主要員工;合併案的會計與稅務處理期望結果的能力;併購案中貸款再融資的影響、拜耳因併購案產生的債務影響以及對拜耳債務評等的潛在影響;對拜耳及孟山都業務組合的影響,包含合併後的公司未來的財務狀況、營運結果、策略及計畫;其餘因素詳列於孟山都提交給美國證券交易委員會(SEC)截至2017年8月31日星期四的財務年度10-K年度報告,與孟山都其他提交美國證券交易委員會的報告,可至http://www.sec.gov及孟山都網站www.monsanto.com查看;其他拜耳公開報告中論及的因素可至拜耳網站www.bayer.com查看。除非法律另有規定,拜耳及孟山都均無更新此訊息的義務。敬告讀者切勿過度依賴這些僅依現況所述的預期表現聲明。