星期一 - 6月 04, 2018

執行長Werner Baumann於拜耳年度股東大會表示

拜耳在策略上有良好進展

孟山都併購案預計於近期結案/2017年銷售及營收與前一年相等/股息連續第八度調升,達到每股2.80歐元/幣值影響了2018年財務年度開端

 

勒沃庫森/波昂 [2018525]-拜耳集團的孟山都併購案進展順利。拜耳董事會會長Werner Baumann五月五日在德國波昂舉辦的公司年度股東大會表示:「經過將近兩年的不斷努力,我們現在已獲得幾乎所有的重要核准。我們預期近期能夠將孟山都併購案結案。」公司運作上,拜耳2017年的銷售及營收與2016年持平。為確保公司股東再次適當參與拜耳的成功,提出將股利連續第八度調升,從去年的每股2.70歐元升至2.8歐元。Baumann預期公司前景良好:「我們非常樂觀,因為我們的產品及服務可以改善人們的生活。」

拜耳集團2017年銷售額依貨幣與投資組合調整後(外匯及投資組合調整;紀錄:上升百分之0.2),上升百分之1.5至大約350億歐元。雖然受到負面幣值影響,特殊項目前的稅前息前折舊攤銷前獲利(EBITDA before special items)仍連年保持93億歐元。每股核心盈餘上升百分之1.0至6.74歐元。

Baumann感謝拜耳員工過去一年來為公司的付出:「他們的支持、專業和貢獻造就了今天的拜耳。」

2018財務年度的開端如同前一年,受到幣值負面影響。因幣值及投資組合影響,第一季銷售額調升百分之2.0(紀錄:下跌百分之5.6)來到91億歐元。特殊項目前的稅前息前折舊攤銷前獲利(外匯調整)與2017年強勁的第一季差距不大。

證實將依幣值調整未來方向

在此基礎下,拜耳證實了其2018財務年度將依幣值調整未來方向。然而,這項決定並未考慮孟山都併購案即將結案的情況。拜耳持續預期銷售額小至中幅、個位數百分比的上升(外匯及投資組合調整)。同時仍期望在為幣值調整後,將特殊項目前的稅前息前折舊攤銷前獲利及每股核心盈餘調升中幅個位數百分點。

拜耳也在策略上取得了重要進展。例如,成功在五月初賣出科思創股份。為了償還2020年到期的可交換債券,拜耳股份有限公司現持科思創股份僅百分之6.8。透過出售科思創股份,拜耳已產生了超過90億歐元的收益。去年發行的可交換債券升值了10億歐元。總體而言,包含股票上市過程中轉移的債務,拜耳藉由與科思創分家,產生了超過150億歐元的收益,比預期多出45億歐元。Baumann說:「出售也同樣早於計畫。」

「帶領我們向前成為農業公司龍頭」

更進一步的重大策略計畫就在面前:孟山都併購案。關於合併控制程序,拜耳將其銷售額22億歐元(2017年)的事業單位撤資給巴斯夫(BASF),出售總額為76億歐元。Baumann解釋:「為了讓監管部門核准併購,這些撤資都是必要的,另一方面,我們將得到新穎又非常吸引人的事業,會帶領我們成為農業公司龍頭。」

他認為現今的併購案和兩年前剛開始時一樣迷人。Baumann表示:「我在職業生涯中曾參與過無數次公司買賣。從各種角度與總體來看,我深信這次的併購案有為我們公司、股東及顧客創造價值的巨大潛力。」拜耳預期從2019年開始,此案對每股核心盈餘會有正面貢獻,更預期2021年開始會有兩位數百分比的成長。拜耳為撤資做準備,期望綜效從2022年開始,可帶來每年12億美元的特殊項目稅前息前折舊攤銷前獲利收益。

同時,拜耳持續維持平衡的產品組合。包含孟山都與因撤資所做的調整,保健與營養事業規模預計與2017年大致相同,算進聯合作物科學事業部的約200多億歐元銷售額,預估銷售總額約為450億歐元。

出色的產品組合

聯合國預測全球人口將於2050年到達100億人。根據Baumann所說,要提供全人類足夠且良好的糧食會是個巨大挑戰。拜耳與孟山都聯手,就更能夠協助應對這項挑戰。「以後我們更有能力可以幫助全世界的農民以永續方式生產健康、安全及可負擔的食物。」

拜耳將提供農民出色的產品組合,內含種子及植物基因、化學與生物性農藥保護、數位科技、資訊與諮詢。Baumann說:「因此我們的商品會包含許多不同的品項,反映出全球農業的多樣性質。」

同時,他強調創新的重要性。「從前都是農夫使用新工序、新的多樣耕法和新技術來餵養成長中的人口。」Baumann看出現在也是相同情況,尤其在極端天氣與氣候變遷造成無法收獲的威脅日漸增長之下。Baumann表示:「在尋找創新的途中,我們希望成為農業的夥伴。我們會竭盡所能達到這個責任。拜耳擁有最高的道德、環境與社會標準的好名聲。」他強調拜耳的責任會因孟山都併購案而變得更大。

拜耳已獲得原本用於孟山都併購案的570億美元過橋融資。如同2016年九月所公布,這是以股權與借款組合方式再融資的,其中部分已經完成。最後預計的股權融資方式是增加有認購權的資本。拜耳期望資本投入不須像原計畫中那麼多,因為出售柯思創股份的收益比預期來得高。此外,淡馬錫於2018年四月認購增資。將以發行多種貨幣債券的方式完成再融資。

監事會改選

年度股東大會議程包含決定繼任Klaus Sturany博士的人選,因為他在拜耳股份有限公司監事會成員的任期將結束。他在監事會任職了11年,同時也是稽核委員會會長。Norbert Winkeljohann博士教授將獲選為監事會新成員。他現為德國資誠聯合會計師事務所董事會會長,但將於今年6月30日午夜離職生效。

關於拜耳

拜耳是一間核心競爭力在於醫療保健與農業領域的全球性生命科學企業。我們提供專為造福人群與提升生活品質而設計的產品與服務。集團更以創新、成長與高獲利力來創造價值作為目標。拜耳致力於遵守永續發展的原則,並負起作為企業公民的社會與倫理責任。在2017財務年度中,集團旗下共有約99,800位員工,營業額為350億歐元。資本支出達24億歐元,研發支出為45億歐元。更多資料,請至www.bayer.com.tw

有關預期表現資訊的警告聲明
此訊息內含的特定聲明可能構成「預期表現聲明」。實際結果可能與預期表現聲明中的敘述或預測有顯著差異。造成實際結果有顯著差異的可能因素包含以下:交易時間的不確定;雙方可能無法在預期時間內達成併購預期綜效及營運效率,或無法完成併購,以及可能無法成功整合孟山都與拜耳的運作方式;成功整合有可能比預期更困難、耗時或花費更多金錢;在宣布併購後,營收可能比預期更低、營運成本上升、顧客流失及事業中斷(包含但不限於與員工、顧客、客戶或供應商維持良好關係的困境)可能比預期更嚴重;留用某些孟山都主要員工;管理階層因併購案對現行事業營運減少注意力的相關風險;併購案結案後情況可能不如預期,或併購案需要的監管核准可能無法以期望條件或在預期時間內獲得;雙方達到併購案時間點、結案及會計與稅務處理期望結果的能力;併購案中貸款再融資的影響、拜耳因併購案產生的債務影響以及對拜耳債務評等的潛在影響;對拜耳及孟山都業務組合的影響,包含合併後的公司未來的財務狀況、營運結果、策略及計畫;其餘因素詳列於孟山都提交給美國證券交易委員會(SEC)截至2017年8月31日星期四的財務年度10-K年度報告,與孟山都其他提交美國證券交易委員會的報告,可至http://www.sec.gov及孟山都網站www.monsanto.com查看;其他拜耳公開報告中論及的因素可至拜耳網站www.bayer.com查看。除非法律另有規定,拜耳及孟山都均無更新此訊息的義務。敬告讀者切勿過度依賴這些僅依現況所述的預期表現聲明。